Завещательный отказ: что это такое, форма и примеры

foto-1-8Составление завещания является способом выражения воли наследодателя, затрагивающим его имущественные права.

Положение о завещательном отказе содержится в ст. 1137 ГК. По своей сути такой документ представляет собой обязательство, имеющее связь с имуществом наследодателя или его собственностью.

Предметом завещательного отказа могут быть:

  • имущественные блага, передаваемые в собственность и входящие в наследственную массу;
  • передаваемые имущественные права, являющиеся наследством;
  • выполняемые работы или оказываемые услуги;
  • периодические платежи.

Результатом завещательного отказа может стать частичная передача наследником доли принятого наследства третьему лицу, что может быть необходимым для погашения кредита или иного обязательства. Основное условие такого отказа заключается в невозможности превышения имущественного распоряжения над самой долей в наследстве.

Условия завещательного отказа

Завещательный отказ содержит в себе указание на необходимость совершения определенных действий. Такие действия не могут становиться причиной ограничения свободы лица, получающего наследство.

Юридическую важность имеет факт выполнения всех условий, определенных наследодателем в собственном завещательном отказе.

Такие условия могут касаться:

  • передачи оговоренному лицу предметов, находившихся в домашнем обиходе наследодателя;
  • предоставления определенного имущества в собственность отказополучателя;
  • выполнения работ для указанных в документе лиц;
  • предоставления услуг определенным отказом получателям;
  • осуществления разовой денежной выплаты;
  • исполнения других поручений, находящихся в связи с финансами или собственностью умершего.

Формы отказа

Конкретная форма не предусмотрена законом. Главное, чтобы при его составлении должны быть соблюдены законодательные нормы. Текстовое содержание выражается в виде отдельных пунктов, включаемых в отказ:

  • открытого типа, прошедшим заверение у нотариуса;
  • закрытым;
  • удостоверенным у определенного должностного лица, включая консульского работника или представителя местных органов власти;
  • удостоверение которого выполнено от лица гл. врача медицинского учреждения, начальника исправительного учреждения, командира воинской части.

Наличие конкретных данных лица, выступающего правопреемником, позволит исполнить волю умершего в полной мере. В документе должно иметься указание на перечень конкретных действий, которые должны быть совершены наследником в адрес лица, имеющего право на получение завещательного отказа.

Как оформить завещательный отказ?

foto-2-8Последняя воля усопшего должна проходить обязательную фиксацию в завещательном документе.

Завещание, содержащее в себе легат, может быть выполнено в любом формате. Законодательство не ограничивает наследодателя в возможности включения любых сведений об отказе в завещательный документ, в том числе и тот, который заверяется нотариально.

Включение пунктов допускается и в специальных закрытых завещаниях, составляемых в ходе особенного обстоятельства.

Возложение завещательного отказа может быть адресовано нескольким наследникам, которых наследодатель укажет.

Важно, чтобы завещание было составлено с соблюдением законодательных норм, содержало в себе наиболее точные сведения о легатах и отказополучателях.

Наряду с обычными завещаниями, документы содержащие легат, также должны иметь нотариальное заверение.

Пример № 1. При передаче в качестве наследства капитальной постройки, наследодатель обязывает наследника предоставить право пользования ею своей племяннице, которой на смерти 15 лет. При этом, наследодатель устанавливает момент прекращения право пользования, определяя его 23-летием отказополучателя. Исходя из указанных в документе условий, племянница сможет проживать в капительной постройке до достижения 23-летия, т.е. получить право пользования жилым помещением по завещательному отказу.
Пример № 2. При составлении завещания мать указывает в качестве наследника своего сына, который с наступлением ее смерти станет собственником приусадебного участка. Отдельный пункт завещания содержит отказ в пользу ее брата (дядя наследника). На основании отказа у брата усопшей возникнет право пользованию по завещательному отказу, в отношении земли приусадебного участка.

Образец завещания с завещательным отказом

Какой срок действия завещательного отказа?

Совершение отказа влечет возникновение определенных наследодателем прав у отказополучателя. При этом сам отказополучатель наделен правом принятия передаваемого ему права или отказа от его использования.

В том случае, если завещательный отказ не имеет временных ограничений, использовать имущество, оговоренное в завещательном отказе, его получатель может в любое время собственной жизни.
Если же в отказе установлен определенный срок (до наступления определенной даты, события и пр.), право отказополучателя прекращается с наступлением этого срока.

Завещательное возложение

Завещательный отказ и завещательное возложение являются выражением воли наследодателя.

Главное отличие двух документов заключается в том, что составление завещательного отказа осуществляется в пользу конкретного лица, в то время как возложение может обращаться к неопределенному количеству лиц и даже к животным.

Под завещательным возложением (ст. 1139 ГК) следует понимать своеобразное предписание наследникам, связанное с выполнением определенных действий в отношении оговоренных лиц.

Заинтересованные в выполнении возложения лица имеют право понудить судебным решением наследника к исполнению воли усопшего.
Одним из примеров завещательного возложения может выступить установление наследодателем обязанности наследователя по содержанию животных покойного.
В порядке возложения наследодатель имеет право возложить на наследника обязанность по открытию мемориальной доски или предоставления доступа широкого круга лиц к культурным ценностям, принадлежащим ему при жизни.

Подробнее о завещательном возложении написано в нашей статье.

Отказ от полученного легата

Легат это завещательный отказ наследодателя. Законодатель не обязывает наследников исполнять волю усопшего, предоставляя им право отказа от наследства и легата соответственно.

  1. В случае отсутствия согласия наследника на получение наследства и выполнения легата, он может заявить об этом нотариусу в своем письменном заявлении, что будет являться активной формой отказа и выражением его воли.
  2. Пассивная форма предполагает пропуск 3-летнего срока, предназначенного для использования предоставленных завещательным документом прав. Отсчет такого срока начинается с открытием наследства.

Если наследник не исполняет завещательный отказ?

Законодатель предусмотрел возможность отказа наследника от исполнения. Такие действия могут быть совершены им по собственной воле или вне его желания (смерть, отстранение от наследования).

Статьей 1140 ГК определено, что при отказе наследника от выполнения обязанностей в отношении отказополучателя, наследственная доля перейдет к иным наследникам по завещанию, а если таковые отсутствуют – к наследникам по закону. Таким образом, происходит защита прав отказополучателя.

Ответы консультанта на вопросы наших читателей

Нужен ли отказ?

После смерти мой дед завещал мне ½ принадлежащей ему квартиры, состоявшей из двух комнат. Владелицей второй половины является моя бабушка – супруга дела.

У меня возникло желание отказаться от причитающегося мне имущества в пользу бабушки. В завещании не содержится оговорок, запрещающих мне выразить свой отказ и в этом случае, процедура наследования будет совершена по закону. Законными наследниками стали бы: жена усопшего и его две дочки. Для того чтобы бабушка стала полноправной собственницей всей квартиры, от дочерей должен быть оформлен отказ от наследства.

Моя мать, являющаяся одной из дочерей деда, имеет алкогольную зависимость, в связи с чем, ее невозможно убедить в необходимости написания такого отказа. Правильно ли я считаю, что при отсутствии заявлений от дочерей на принятие наследства, жена усопшего не сможет принять наследство? Потребуется ли такой отказ после того, как полугодичный срок завершится?


Ответ

В сложившейся ситуации, наиболее верным решением будет принятие Вами наследства и оформление дарственной на имя бабушки. Такая процедура потребует дополнительных финансовых трат. С Вашей стороны возникнет необходимость оплаты налога в размере 0,6 % от размера кадастровой стоимости полученной доли.

Если же бабушка будет единственным наследников, ее ставка налогообложения составит 0,3 %. При оформлении дарственной налоговых обязанностей не возникнет, в связи совершения сделки с участием близкого родственника.

Можно ли отказаться от наследства?

Я и брат стали наследниками по завещанию нашей бабушки, умершей в 2003 году. Принятие наследства состоялось после окончания 6-месячного срока. Уже в следующем году брат выполнил приватизацию своей доли, я же ничего не предпринимала в отношении своей недвижимости.

Брат и его семья проживают в этом доме, я же жить в нем не намерена. В связи с тем, что брат владеет только половиной дома, он не может оформить субсидию и иные льготы. Мне бы хотелось бы написать отказ на свою долю в пользу брата, но я не знаю, как это сделать?


Ответ

Отказаться от доли наследства после прохождения полугодичного срока невозможно. С того момента, как Вами было получено Свидетельство о принятии наследства, Вы получили право распоряжения принадлежащей Вам долей. Нормы гражданского законодательства позволяют Вам осуществлять продажу, передачу в дар и иные действия с собственностью.

Проведение каждого из таких действий требует нотариального оформления и регистрации в госорганах. Помимо Вас осуществить все необходимые действия, связанные с переоформлением Вашей доли на брата, может лицо, уполномоченное на то выданной Вами доверенность.